Symfonia eDokumenty
Elektroniczny obieg dokumentów i akceptacje
Symfonia
eDokumenty — Pipeline CRM
CRM osadzony tam, gdzie i tak leżą dokumenty klienta. Lead przechodzi przez etapy lejka, a przy nim zostaje cała historia: maile, oferty, zamówienia, faktury i umowy. Handlowiec nie szuka w dwóch systemach.
Dla kogo
Zespoły handlowe, które prowadzą sprzedaż w arkuszu albo w skrzynce pocztowej, a dokumenty trzymają gdzie indziej.
Dlaczego warto
- Historia klienta zostaje w firmie, a nie w skrzynce handlowca
- Oferta powstaje z szablonu — bez przeklejania z poprzedniej
- Rabat powyżej progu wymaga zgody, zanim trafi do klienta
- Wymaga platformy Symfonia eDokumenty
Zakres
Co obejmuje eDokumenty — Pipeline CRM
Moduły dobiera się do potrzeb — nie trzeba kupować wszystkiego naraz.
Lejek sprzedaży
Etapy szans z wartością i przewidywanym terminem.
Historia klienta
Maile, spotkania, oferty i dokumenty w jednym miejscu.
Oferty z szablonów
Dokumenty handlowe generowane z wzorców, z wersjonowaniem.
Akceptacja ofert
Workflow zatwierdzania warunków przed wysłaniem.
Planowanie działań
Zadania i przypomnienia o kolejnym kontakcie.
Dostęp mobilny
Podgląd klienta i sprzedaży poza biurem.
Ten sam obszar
Elektroniczny obieg dokumentów i procesy
Te programy pracują na tych samych kartotekach co eDokumenty — Pipeline CRM, więc dane nie wymagają uzgadniania. Zobacz cały obszar.
eDokumenty — Faktury Zakupu
Obieg faktury kosztowej od wpływu do księgowania
eDokumenty — Umowy
Ewidencja, podpisywanie i kontrola terminów umów
eDokumenty — Płatności
Akceptacja i kontrola pozycji do zapłaty
eDokumenty — Delegacje
Wniosek, zaliczka i rozliczenie podróży służbowej
eDokumenty — Zarządzanie projektami
Harmonogramy, zadania, budżety i ryzyka
eDokumenty — EZD
Kancelaria, sprawy, JRWA i archiwum zakładowe
eDokumenty — Wnioski Zakupowe
Zgoda na zakup przed zamówieniem, nie po fakturze
eDokumenty — eDoręczenia
Odbiór korespondencji urzędowej do archiwum
eDokumenty — Wydatki Pracownicze
Koszty pracownika dopasowane do faktur z KSeF
Porozmawiajmy o eDokumenty — Pipeline CRM
Powiedz, ilu macie użytkowników i co dziś najbardziej uwiera — przygotujemy wycenę i plan wdrożenia.