Wydanie 2026.4.0910 Integratora KSeF & JPK do Symfonii wprowadza okno „Szczegóły dokumentu”. Zamiast przewijać listę w poszukiwaniu kolumny, która akurat jest potrzebna, albo otwierać plik źródłowy w edytorze, można zobaczyć całą fakturę — pozycje, kwoty, kontrahenta, gotową dekretację i wynik weryfikacji w KSeF — w jednym miejscu.
Integrator KSeF do Symfonii
bez limitów dokumentów
Pobiera faktury z Krajowego Systemu e-Faktur oraz pliki JPK i przenosi je wraz z dekretacją do Symfonia Finanse i Księgowość (F50/ERP).
Przez 30 dni bezpłatnie, w pełnym zakresie pakietu PRO365 — bez limitu dokumentów, firm i stanowisk. Bez zobowiązań: po 30 dniach decydujesz, czy zostajesz.
Skąd wzięła się ta funkcja
Rejestr faktur pobranych z Krajowego Systemu e-Faktur jest tabelą i jak każda tabela ma ograniczoną liczbę kolumn, które da się sensownie pokazać naraz. Faktura ma tymczasem kilkadziesiąt istotnych atrybutów: daty wystawienia, operacji i przyjęcia w KSeF, okres VAT, kurs waluty i jego źródło, kwoty z nagłówka XML obok sumy pozycji, formę płatności, status akceptacji, znaczniki. Do tego dochodzi pytanie najważniejsze przed wysłaniem paczki do księgowości: na jakie konta ten dokument się rozłoży.
Dotąd odpowiedź wymagała kilku ruchów — sprawdzenia schematu, zerknięcia w pozycje, czasem eksportu na próbę. Okno szczegółów zbiera to wszystko w jednym widoku tylko do odczytu: pokazuje dane, z którymi dokument trafi do Symfonii FK, i niczego w nim nie zmienia.
Jak otworzyć szczegóły
Okno uruchamia się z listy dokumentów na dwa sposoby:
- kliknięciem numeru dokumentu — numer jest linkiem,
- dwuklikiem w dowolnym miejscu wiersza — najszybsza droga, gdy przeglądasz rejestr wiersz po wierszu.
Dwuklik celowo nie działa na komórkach edytowalnych ani na nagłówkach kolumn — tam zachowuje swoje dotychczasowe znaczenie (edycja wartości, sortowanie), więc nawyki z poprzednich wydań zostają nienaruszone. Szczegóły otwierają się zarówno dla dokumentów pobranych z KSeF, jak i dla faktur wczytanych z plików JPK_FA, w rejestrach sprzedaży i zakupu.
Osiem zakładek — co jest w środku
| Zakładka | Co pokazuje |
|---|---|
| Dokument | Identyfikacja, numer i typ KSeF, typ dokumentu w FK, rejestr VAT, daty i okresy, waluta z kursem, kwoty, status i znaczniki. |
| Pozycje | Wiersze faktury ze stawką i kwotami oraz schemat księgowania przypisany do konkretnej pozycji. |
| Dekretacja i VAT | Gotowy dekret (strona Wn/Ma, konta, kwoty w PLN) i podsumowanie rejestru VAT. Z wydrukiem do PDF. |
| Podgląd | Wizualizacja faktury — dokument w postaci czytelnej dla człowieka. |
| Rachunek bankowy | Rachunki z faktury wraz z rolą (płatność, faktor) i sprawdzeniem w białej liście. |
| Kontrahent | Dane kontrahenta i weryfikacja NIP w trzech rejestrach publicznych jednocześnie. |
| Weryfikacja KSeF | Numer KSeF, środowisko, NIP wystawcy, skrót SHA-256 pliku źródłowego, adres weryfikacji w MF. |
| Dane źródłowe (XML) | Oryginalna treść dokumentu — źródło prawdy, gdy trzeba rozstrzygnąć wątpliwość. |
Dekretacja i VAT — nie symulacja, ten sam algorytm
To zakładka, dla której najczęściej otwiera się całe okno. Program pokazuje w niej:
- dokument w Symfonii FK — rok obrachunkowy i bufor, numer, treść, typ dokumentu, okres sprawozdawczy;
- schemat księgowania — jego nazwę i źródło przypisania (dopasowany po frazie, wzorzec typu dokumentu albo domyślny), informację o księgowaniu równoległym i o tym, czy eksport idzie według nagłówka, czy pozycji;
- dekretację księgową — tabelę ze stroną Wn/Ma, kontem, kwotą, rodzajem kwoty i opisem przenoszonym do dokumentu w FK;
- podsumowanie VAT dla rejestru — rejestr, stawkę, netto, VAT, brutto, okres, GTU i uwagi.
Kluczowa jest jedna informacja z dołu obu tabel: liczby są wyliczone tym samym algorytmem, którym eksporter wypełnia rejestr VAT i dokument w Symfonii FK. Nie jest to osobny kalkulator „na podglądzie”, który mógłby się rozjechać z rzeczywistym zapisem. Jeśli w kwocie brakuje analityki kontrahenta, program wprost pisze, że numer konta zawiera maskę, w miejsce której podczas eksportu podstawi pozycję z kartoteki FK.
dekretacja-{numer}.pdf —
gotowy załącznik do korespondencji z klientem biura.
Weryfikacja kontrahenta: trzy rejestry jednym kliknięciem
W zakładce „Kontrahent” przycisk „Weryfikuj” odpytuje równolegle trzy źródła publiczne:
- białą listę podatników VAT Ministerstwa Finansów — status VAT z datami rejestracji, wykreślenia i przywrócenia, zgłoszone rachunki bankowe oraz identyfikator zapytania, czyli dowód sprawdzenia na potrzeby należytej staranności;
- REGON (GUS BIR 1.1) — pełny raport z klasyfikacją PKD;
- KRS — dane o zarządzie i kapitale, gdy kontrahent jest w rejestrze sądowym.
Zapytania są niezależne, więc awaria jednego rejestru nie unieważnia odpowiedzi z pozostałych — przy trzech różnych API to nie teoria, a codzienność. Ta sama weryfikacja jest dostępna z okna „Szczegóły kontrahenta” (Kartoteki → Kontrahenci w FK, dwuklik na pozycji), gdzie przed sprawdzeniem można jeszcze podmienić NIP — przydatne przy kartotekach z historycznymi danymi.
Weryfikacja numeru KSeF i skrót pliku źródłowego
Zakładka „Weryfikacja KSeF” zbiera dane potrzebne do potwierdzenia, że dokument jest tym, za który się podaje: numer KSeF, środowisko (produkcja czy test), NIP wystawcy, datę wystawienia i skrót SHA-256 oryginalnego pliku źródłowego — nie podglądu, nie wizualizacji, lecz dokładnie tej treści, którą program otrzymał z KSeF. Obok jest pełny adres weryfikacji w Ministerstwie Finansów oraz dwa przyciski: „Pokaż stronę MF” (ładuje ją w oknie) i „Otwórz w przeglądarce”.
Zaprojektowane pod dwa monitory
Okno szczegółów jest w programie jedno. Wskazanie kolejnego dokumentu w rejestrze przestawia je na nowe dane, zamiast otwierać drugie, trzecie i dziesiąte okno. Dzięki temu układ „rejestr na jednym ekranie, szczegóły na drugim” działa tak, jak powinien: przechodzisz po liście, a obok zmienia się treść. Okno nie zabiera przy tym fokusu, więc strzałki i skróty nadal steruje lista. Rozmiar okna jest pamiętany między sesjami programu.
Na dolnej belce: ❮ Poprzedni i Następny ❯ z licznikiem
pozycji (np. 9 z 14) oraz ✕ Zamknij (Esc). Cały przegląd
paczki dokumentów da się więc zrobić bez sięgania po mysz.
Dodatkowo w tym wydaniu: kod QR i pieczęć dekretacji
Razem z oknem szczegółów pojawiły się dwa elementy na wizualizacji faktury. Kod QR („Weryfikacja dokumentu w KSeF”) prowadzi wprost do strony weryfikacji w MF — wygodne, gdy wydruk trafia do osoby, która nie pracuje w programie. Druga rzecz to pieczęć dekretacji księgowej ze stroną Wn/Ma, kontem, kwotą i opisem, nadrukowywana na wizualizacji. Oba elementy włącza się w Ustawienia → Ustawienia → Wizualizacja faktury; kod QR jest domyślnie włączony, pieczęć — wyłączona, a ustawienia zapisują się dla firmy.
Co to zmienia w praktyce biura
Najwięcej zyskuje się przy kontroli paczki przed wysłaniem do FK. Zamiast
wysyłać dokumenty i sprawdzać wynik w Symfonii, można przejść Następny ❯ przez
kilkanaście faktur i wyłapać to, co wymaga decyzji: brakującą analitykę kontrahenta, schemat
dopasowany po frazie tam, gdzie powinien być inny, nietypowy okres VAT, kurs waluty
z dokumentu zamiast z tabeli. Poprawka przed eksportem kosztuje kilkanaście sekund;
ta sama poprawka po zaksięgowaniu to już praca w Symfonii FK na dokumencie w buforze.
Okno „Szczegóły dokumentu” to jedno miejsce z pełną prawdą o fakturze: dane źródłowe, wyliczona dekretacja z tego samego algorytmu co eksport, weryfikacja kontrahenta w trzech rejestrach i kontrola numeru KSeF — bez opuszczania rejestru i bez ryzyka przypadkowej zmiany danych.
Funkcja jest dostępna w wydaniu 2026.4.0910 i nowszych. Pełną listę zmian znajdziesz w historii wersji programu, a krok po kroku opisuje ją dokumentacja Integratora KSeF.