Intuiti Integrator KSeF & JPK do Symfonii

✓ Logowanie: Drugi, pełnoekranowy wariant ekranu logowania – oprócz dotychczasowego kompaktowego widoku dostępny jest teraz układ nastawiony przede wszystkim na listę firm: zajmuje ona niemal całą lewą kolumnę, więc bez przewijania widać wielokrotnie więcej firm — co ma szczególne znaczenie w biurach rachunkowych obsługujących kilkadziesiąt podmiotów. Formularz logowania przeniesiono na całą wysokość prawej kolumny, z polami ułożonymi jedno pod drugim. Przełączanie odbywa się ikoną strzałek ⇄ w nagłówku panelu logowania, a program zapamiętuje wybrany wariant do kolejnego uruchomienia.

✓ Logowanie: Wskaźnik dostępności serwera licencji – na ekranie logowania pojawił się znacznik informujący o dostępności usługi licencyjnej. Jeżeli ani serwer, ani zapasowe źródło danych nie odpowiadają, program ostrzega o tym jeszcze przed wyborem firmy — nie tracisz czasu na logowanie, które i tak zakończy się komunikatem o licencji. Kliknięcie wskaźnika ponawia sprawdzenie połączenia. Połączenie z serwerem licencji: aktywne Brak połączenia — kliknij, aby ponowić

✓ Poprawka: Logowanie po wpisaniu błędnego hasła – naprawiono sytuację, w której po jednej nieudanej próbie logowania każda kolejna próba w tej samej sesji programu kończyła się błędem integracji Symfonii. Do tej pory jedynym rozwiązaniem było zamknięcie i ponowne uruchomienie Integratora. Obecnie po błędnym haśle można od razu poprawić dane i zalogować się normalnie.

✓ Poprawka: Wylogowanie i zamykanie programu – uporządkowano powrót na ekran logowania po przerwaniu kreatora konfiguracji oraz w przypadku braku ważnej licencji. Poprawiono również zamykanie programu — połączenie z Symfonią Finanse i Księgowość jest teraz w pełni zwalniane, dzięki czemu nie pozostają „wiszące” sesje blokujące kolejne logowanie.

✓ Pulpit: Nowy wygląd kart oraz przeciąganie kart myszą – karty z otwartymi dokumentami otrzymały nowy, czytelniejszy wygląd. Kolejność kart można teraz swobodnie zmieniać, przeciągając je myszą — podczas przenoszenia widoczny jest półprzezroczysty podgląd przesuwanej karty oraz wskaźnik miejsca upuszczenia.

✓ Ustawienia: Ustawienia przeniesione do karty na pulpicie – konfiguracja programu nie otwiera się już w osobnym oknie dialogowym, lecz jako zwykła karta obok kart z dokumentami. Zapewnia to większy i skalowalny obszar ustawień, dopasowujący się do rozmiaru okna programu. Ponowne wywołanie ustawień przełącza na już otwartą kartę, a przy zamykaniu karty z niezapisanymi zmianami program pyta, czy je zapisać.

✓ Pulpit: Czytelny stan pusty przy braku otwartych dokumentów – gdy żaden dokument nie jest otwarty, pulpit nie jest już pustą, szarą płaszczyzną. Wyświetlana jest informacja „Brak otwartych dokumentów” wraz ze wskazaniem, w jakiej firmie i pod jakim NIP-em aktualnie pracujesz — od razu widać, do której bazy jesteś zalogowany.

✓ Nowa funkcja: Obsługa statusu płatnika VAT – program obsługuje teraz firmy niebędące czynnymi płatnikami VAT. Po wskazaniu takiego statusu dokumenty księgowane są wyłącznie w kwotach brutto (netto = brutto, bez zapisu na konto VAT), z możliwością wskazania odrębnego rejestru VAT. Funkcja została umieszczona w nowej karcie ustawień „Parametry firmy”, obok podglądu nazwy i NIP-u zalogowanej firmy.

✓ Ustawienia: Rozdzielenie ustawień: „Metody importu” i „Parametry firmy” – dotychczas karta „Metody importu” gromadziła dwa różne obszary konfiguracji naraz: sposób księgowania dokumentów oraz parametry podatkowe samej firmy. Parametry firmy zostały z niej wydzielone i przeniesione do nowej karty „Parametry firmy” — dzięki temu każda karta odpowiada za jeden, spójny zakres ustawień i łatwiej odnaleźć szukaną opcję. Metody importu sposób księgowania dokumentów • Import według nagłówka dokumentu • Import według pozycji dokumentu • Schematy księgowań → wydzielone
parametry firmy Parametry firmy NOWA KARTA parametry podatkowe firmy • Nazwa firmy i NIP • Status płatnika VAT NOWOŚĆ • Metoda kasowa + okres wejścia do rejestru ↷ • Znacznik FP ↷ • Przedrostek kraju w NIP ↷ • Dodatkowe wykrywanie duplikatów ↷ ↷ pozycje przeniesione z karty „Metody importu”

✓ Nowa karta: „Ścieżki zapisywania plików” – nowa karta ustawień, w której osobno wskazujesz folder na pliki PDF pobierane z okna podglądu faktury oraz folder na archiwa ZIP tworzone przy eksporcie. Jeżeli wskazany folder nie istnieje, program utworzy go automatycznie przy pierwszym zapisie — nie trzeba przygotowywać katalogów z wyprzedzeniem.

✓ Nowa opcja: Wspólny magazyn faktur KSeF do podglądu w Symfonia Finanse i Księgowość – po włączeniu tej opcji program automatycznie zapisuje plik XML każdej wysłanej do FK faktury KSeF we wskazanych folderach — osobno dla sprzedaży i osobno dla zakupu.

✓ Poprawka: Czytelne blokowanie funkcji nieobjętych licencją – funkcje spoza zakresu licencji są teraz wyszarzane wraz z podpowiedzią, zamiast wyglądać na dostępne i zgłaszać błąd dopiero po kliknięciu. Poprawka objęła:

• Import według pozycji w rejestrach VAT.
• Kartę „Serwisy” (integracje zewnętrzne).
• Definicje dokumentów sprzedaży i zakupu.
• Edytor pól JPK.
• Listę okresów przy wyłączonej metodzie kasowej oraz parametry tabeli kursów przy wyłączonych kursach NBP.

✓ Kreator: Rozbudowany kreator konfiguracji — z 8 do 10 kroków – kreator prowadzący przez pierwszą konfigurację firmy został uzupełniony o nowe etapy oraz jednolite, opisowe wprowadzenia wyjaśniające, co dana opcja realnie zmienia w księgowaniu.

• Powitanie – nowy ekran otwierający, przedstawiający zakres konfiguracji.
• Parametry firmy – status płatnika VAT, metoda kasowa, znacznik FP, wykrywanie duplikatów.
• Metoda importu – wybór księgowania według nagłówka lub według pozycji.

✓ KSeF: Wybór rodzaju daty przy pobieraniu dokumentów – w konfiguracji pobierania z KSeF można teraz wskazać, według której daty filtrowane są faktury. Ma to znaczenie przy dokumentach wystawionych pod koniec miesiąca, a przesłanych do KSeF już w miesiącu następnym.

✓ Poprawka: Prawidłowe dobieranie wzorca księgowania do rodzaju faktury – naprawiono istotny błąd w dopasowywaniu schematu księgowania. Wcześniej wzorzec był dobierany według pozycji na liście, przez co dla części dokumentów mógł zostać użyty niewłaściwy schemat. Obecnie dopasowanie odbywa się według rzeczywistego rodzaju dokumentu, a przy braku dopasowania stosowany jest wzorzec VAT.

✓ Typy dokumentów: Warunek „jeżeli wystąpi fraza” działa na szerszym zakresie danych – rozpoznawanie typu dokumentu po frazie obejmuje teraz również opis pierwszej pozycji faktury oraz opis merytoryczny pobrany z AkceptujFaktury.pl, a nie wyłącznie numer dokumentu. Pozwala to automatycznie kwalifikować dokumenty, których numer nie zawiera żadnego rozpoznawalnego oznaczenia.

✓ Poprawka: Księgowanie kaucji (sprzedaż i zakup) – poprawiono dekretację dokumentów zawierających pozycję kaucyjną. Kwota kaucji trafia teraz we właściwe miejsce dekretu i nie jest już błędnie odejmowana od kwoty netto pierwszej pozycji faktury.

✓ Poprawka: Usunięto mylący komunikat „Brak waluty XXX w Symfonii FK” – komunikat pojawiał się przy dokumentach walutowych mimo prawidłowego zaksięgowania dokumentu, niepotrzebnie sugerując błąd konfiguracji.

✓ Eksport: Nowy przycisk „Eksportuj” z wyborem formatu — ZIP lub PDF – dotychczasowy eksport do archiwum ZIP został rozbudowany o eksport do plików PDF. Po kliknięciu przycisku wybierasz format, a program tworzy odpowiednio paczkę ZIP z plikami XML albo folder z gotowymi plikami PDF. Nazwy plików i folderów zawierają NIP firmy oraz datę eksportu.

✓ Eksport: Podsumowanie zaznaczonych faktur przed eksportem – gdy aktywna jest integracja z AkceptujFaktury.pl, przed utworzeniem paczki program pokazuje zestawienie zaznaczonych dokumentów pogrupowanych według statusu akceptacji i pozwala wskazać, które statusy mają trafić do eksportu. Nie musisz już ręcznie odznaczać faktur oczekujących czy odrzuconych.

✓ Lista faktur: Zmiana kolejności faktur skrótami Alt+↑ / Alt+↓ – zaznaczone faktury można teraz przesuwać na początek lub koniec listy skrótami klawiszowymi albo przyciskami „W górę” / „W dół” w grupie „Kolejność”. Kolejność na liście decyduje o kolejności importu do Symfonii FK, więc łatwiej wymusić właściwą sekwencję dokumentów (np. zaliczka przed fakturą rozliczającą). Alt + ↑ na początek listy Alt + ↓ na koniec listy

✓ Podgląd: Przebudowany podgląd faktur z plików JPK_FA – podgląd dokumentów pochodzących z plików JPK_FA generowany jest od nowa i wyświetla czytelną, kompletną fakturę: dane sprzedawcy i nabywcy, daty, pozycje, podsumowanie według stawek VAT oraz kwotę należności. Wcześniejszy szablon prezentował dokument w sposób niepełny i nieuporządkowany.

✓ Poprawka: Drobne usprawnienia listy i podglądu faktur – zestaw poprawek zgłaszanych przez Użytkowników:

• Naprawiono powiększanie i pomniejszanie podglądu faktury oraz odświeżanie podglądu przy przełączaniu dokumentów.
• Zapis faktury do PDF otwiera się domyślnie w folderze wskazanym w ustawieniach.
• Usunięto automatyczne przewijanie listy w prawo po każdej zmianie filtra.
• Karta z fakturami otwiera się również przy pustym archiwum lokalnym — zamiast nie reagować, program wyświetla komunikat „Brak faktur do wyświetlenia”.
• Pasek narzędzi listy faktur zwija się do samych ikon przy wąskim oknie — przyciski nie są już ucinane.
• Eksport do ZIP nie tworzy już pustej ani niekompletnej paczki i nie wymusza statusu „zaakceptowany”.

✓ Poprawka: Uzgadnianie kontrahentów zagranicznych – naprawiono wyszukiwanie kontrahenta w kartotece Symfonii FK dla podmiotów zagranicznych. Program sprawdza teraz obie postacie numeru: z prefiksem kraju (np. DE123456789) oraz sam numer wraz z weryfikacją kodu kraju w kartotece. Dzięki temu nie powstają duplikaty kontrahentów ani nie dochodzi do podpięcia dokumentu pod polskiego kontrahenta o zbieżnym numerze.

✓ Poprawka: Nadpisywanie kraju kontrahenta – program nie podmienia już kraju kontrahenta na podstawie ostatniego członu adresu. Kraj podany w treści dokumentu jest zachowywany bez zmian.

✓ Aktualizacja: Przebudowane okno aktualizacji programu – moduł aktualizacji został gruntownie przeprojektowany i jest teraz dołączany do instalacji programu, wraz z automatycznie tworzonym plikiem konfiguracyjnym — nie trzeba go już kopiować ręcznie.

• Porównanie wersji zainstalowanej i opublikowanej widoczne od razu po otwarciu okna.
• Jeżeli masz najnowszą wersję, zamiast przycisków aktualizacji wyświetlany jest komunikat „Wszystko aktualne.” — nie da się już przypadkowo nadpisać aktualnej instalacji.
• Pasek postępu z procentami i opisem bieżącego etapu (pobieranie, rozpakowywanie, instalacja).
• Przy ponownym wgrywaniu tej samej wersji przycisk zmienia się w „Napraw” — przydatne przy uszkodzonej instalacji.
• Sprawdzanie uprawnień do zapisu jeszcze przed rozpoczęciem aktualizacji, z wyraźną informacją o konieczności uruchomienia jako Administrator — zamiast błędu w połowie procesu.
• Brak pliku konfiguracyjnego skutkuje czytelnym komunikatem zamiast zamknięcia okna z błędem.

✓ Licencje: Pobieranie licencji przez usługę internetową – licencja pobierana jest teraz przez usługę internetową Intuiti, a nie przez bezpośrednie połączenie z serwerem bazy danych. Logowanie jest dzięki temu szybsze i nie wymaga otwierania portu SQL w sieci firmowej, co upraszcza konfigurację w środowiskach z restrykcyjną zaporą.

✓ Licencje: Trójstopniowe pobieranie licencji – program sprawdza kolejno trzy źródła, dzięki czemu chwilowa awaria połączenia nie blokuje pracy: 1 · Usługa internetowa → 2 · Baza danych → 3 · Lokalny plik licencji

✓ Licencje: Przebudowane okno funkcji licencji – lista funkcji objętych licencją została uporządkowana i opisana po polsku:

• Tytuł „Funkcje licencji” oraz kolumna „Status” z czytelnymi opisami zamiast surowej tabeli.
• Funkcje aktywne i nieaktywne oznaczone ✓ i ✗ zamiast zwykłych pól wyboru.
• Nowe pole „Źródło: Online / Offline” informujące, czy dane pochodzą z serwera, czy z lokalnej kopii.
• Przycisk odświeżania zgłasza teraz konkretny błąd zamiast kończyć się bez reakcji.
• Odświeżenie lub zmiana licencji od razu odblokowuje (lub blokuje) funkcje w już otwartych kartach — bez zamykania i otwierania dokumentów.

🔮 Zapowiedź: Automatyczne odczytywanie i księgowanie faktur z wykorzystaniem AI – prace nad funkcją wykorzystującą sztuczną inteligencję do automatycznego odczytywania danych z faktur oraz ich księgowania są w toku. Szczegóły przedstawimy w kolejnych aktualizacjach.

★ Postulat: Zapisywanie ustawień bez zamykania karty – dotychczas jedynym sposobem zatwierdzenia zmian było zamknięcie okna ustawień przyciskiem „Ok”, co przy pracy „na próbę” wymagało wielokrotnego otwierania karty od nowa. Dodano przycisk „Zapisz i zastosuj” — zmiany zaczynają obowiązywać natychmiast, przy otwartej karcie. Dotychczasowy przycisk „Ok” otrzymał jednoznaczną nazwę „Zapisz i zamknij”, a komplet przycisków został dodatkowo umieszczony w nagłówku karty — nie trzeba przewijać zawartości do samego dołu, aby zapisać ustawienia.

✓ Poprawka: Pozycja „Ustawienia KSeF” nie otwierała konfiguracji certyfikatu – wybranie tej pozycji nie prowadziło do miejsca, w którym konfiguruje się połączenie z KSeF. Po poprawce „Ustawienia KSeF” otwierają wprost kartę KSeF, w sekcji Integracje → KSeF 2.0 — tam, gdzie wskazuje się certyfikat i parametry uwierzytelnienia.

✓ Poprawka: Nieczytelne nazwy kart w edytorze definicji schematów – nazwy zakładek zlewały się z tłem i były skracane, przez co trudno było rozpoznać, która karta jest otwarta. Poprawiono czytelność:

• Jasny tekst o wyraźnym kontraście względem tła zakładek.
• Karta aktywna wyróżniona pogrubieniem.
• Pełne nazwy kart — bez skracania i wielokropków.

★ Postulat: Kompaktowy panel operacyjny — operacje dostępne także po zwinięciu panelu – zwinięcie panelu operacyjnego zwalniało miejsce na liście dokumentów, ale odcinało dostęp do samych operacji — każde księgowanie wymagało ponownego rozwinięcia panelu. Dodano trzeci, kompaktowy układ: wąski, pionowy pasek ikon przy prawej krawędzi okna, w ciemnym układzie — zajmuje minimum miejsca, a mimo to udostępnia komplet operacji.

• Pasek umieszczony jest pionowo, przy prawej krawędzi okna, w ciemnym układzie — ikony ułożone od góry: rok obrachunkowy, data wprowadzenia, pomijanie duplikatów, tylko zaznaczone, uzgodnienie kontrahentów oraz wysyłka do FK.
• Każda ikona opisana dymkiem podpowiedzi — nie trzeba domyślać się jej znaczenia.
• Podczas wysyłki widoczny jest procent postępu oraz możliwość przerwania operacji.
• Ustawienia są wspólne z panelem pełnym — przełączenie układu niczego nie resetuje.
• Wybrany układ jest zapamiętywany do kolejnego uruchomienia programu.

✓ Poprawka: Wylogowanie przy samym rozwinięciu listy roku obrachunkowego – zmiana roku obrachunkowego wymaga ponownego zalogowania do Symfonii, jednak program traktował jako zmianę już samo rozwinięcie listy — wylogowanie następowało nawet wtedy, gdy użytkownik chciał tylko sprawdzić dostępne lata. Po poprawce wylogowanie następuje wyłącznie przy faktycznej zmianie roku; rozwinięcie listy i wybór tej samej pozycji nie przerywają pracy.

✓ Poprawka: Nieprawidłowe szerokości kolumn w tabeli pozycji na wydruku faktury – przy większej liczbie kolumn proporcje tabeli ulegały zaburzeniu, a długie nagłówki wypychały zawartość poza obszar wydruku. Ustalono stałe szerokości kolumn i włączono zawijanie nagłówków — układ tabeli pozycji jest teraz identyczny niezależnie od liczby wyświetlanych kolumn.

✓ Poprawka: Eksport dokumentów do PDF do katalogu bez uprawnień – wskazanie folderu, do którego użytkownik Windows nie ma prawa zapisu, kończyło się komunikatem o błędzie programu. Obsługa braku uprawnień została poprawiona: przed rozpoczęciem eksportu pojawia się okno potwierdzenia „Generuj dokumenty do PDF" z ilością zaznaczonych dokumentów, pełną ścieżką katalogu docelowego oraz informacją o uprawnieniach do tworzenia w nim nowych plików. Eksport rozpoczyna się dopiero po potwierdzeniu przyciskiem Tak — stan uprawnień znany jest zanim operacja ruszy, a nie po jej przerwaniu.

✓ Poprawka: Funkcje wyłączone licencją niewidoczne w menu – pozycje nieobjęte licencją bywały wygaszone tak mocno, że zlewały się z tłem menu — nie było widać, że taka funkcja w programie w ogóle istnieje. Poprawiono widoczność pozycji niedostępnych w licencji i ujednolicono siłę wygaszenia we wszystkich menu: funkcja pozostaje czytelna i wiadomo, że jest dostępna w wyższym pakiecie.

✓ Poprawka: Błąd przy otwieraniu okna Licencja → Pokaż więcej – gdy licencja nie miała ustalonego pakietu, otwarcie okna kończyło się informacją techniczną. Poprawiono odczyt licencji w takim przypadku — okno otwiera się poprawnie, a w miejscu pakietu wyświetlany jest zrozumiały komunikat zamiast treści technicznej.

✓ Symfonia FK: Dostosowanie do wersji 2026.3 programu Symfonia Finanse i Księgowość – zaktualizowano obiekty integracji Integratora KSeF pod kątem zgodności z wersją 2026.3 Symfonii Finanse i Księgowość.

✓ KSeF: Obsługa kaucji w dokumentach KSeF (zakupy i sprzedaż) – program umożliwia teraz wprowadzenie dodatkowego dekretu dla pozycji kaucyjnych, księgowanego jako zapis dodatkowy lub zapis równoległy. Opcja aktywowana jest w ustawieniach programu i działa zarówno dla dokumentów zakupowych, jak i sprzedażowych pobieranych z KSeF.

✓ KSeF: Przebudowane okno pobierania dokumentów z KSeF – okno pobierania dokumentów zostało przeprojektowane. Dodano przyciski szybkiego wyboru zakresu dat: 📅 Bieżący miesiąc 📅 Poprzedni miesiąc
Jednym kliknięciem można automatycznie ustawić odpowiedni zakres bez ręcznego wpisywania dat.

✓ KSeF: Wczytywanie plików KSeF (XML) – dodano funkcję wczytywania plików XML z KSeF bezpośrednio do listy dokumentów oraz ich importu do Symfonii FK.

✓ Podgląd: Przebudowane okno podglądu faktur (KSeF i JPK_FA) – przeprojektowano okno podglądu faktur pod kątem ergonomii. Wprowadzono zmiany układu interfejsu zwiększające wygodę pracy. Dodano opcję automatycznego otwierania wygenerowanego pliku PDF w domyślnym programie systemowym.

✓ Podgląd: Filtrowanie po kolumnach na liście faktur – na liście faktur w widoku grid dodano możliwość filtrowania pozycji według wartości w poszczególnych kolumnach, co umożliwia szybkie zawężenie widocznych dokumentów bez konieczności ręcznego przeszukiwania listy.

✓ Firmy: Grupowe dodawanie firm do listy – w trybie logowania dodano opcję grupowego dołączania firm. Program łączy się z bazą SQL i pobiera listę dostępnych firm, umożliwiając ich masowe podłączenie bez konieczności ręcznego dodawania każdej firmy z osobna.

✓ Logowanie: Przebudowany tryb logowania – okno logowania zostało gruntownie przeprojektowane. Wprowadzone usprawnienia:

• Odświeżanie listy firm bez konieczności ponownego uruchamiania programu oraz weryfikacja poprawności połączenia.
• Rozszerzone informacje wyświetlane w trakcie procesu dołączania firmy.
• Zoptymalizowane pobieranie baz danych — lista firm sortowana alfabetycznie.
• Zoptymalizowany proces logowania do firmy.
• Rozszerzona instrukcja informacyjna wyświetlana w przypadku błędu logowania.

✓ Ustawienia: Przebudowane okno ustawień programu – nawigacja po ustawieniach została gruntownie przeprojektowana. Dotychczasowe zakładki poziome zastąpiono lewostronnym menu nawigacyjnym z obsługą rozwijanych podzakładek, co znacznie ułatwia poruszanie się po rozbudowanej konfiguracji programu.

✓ Kreator: Przebudowany kreator konfiguracji – kreator uruchamia się automatycznie po pierwszym zalogowaniu do firmy, już na poziomie okna logowania, i prowadzi użytkownika przez wprowadzenie podstawowych ustawień. Po ukończeniu kreatora program samodzielnie loguje się ponownie, bez potrzeby ręcznej interwencji użytkownika.

✓ Pobieranie z KSeF: Przywrócono wybór daty 3 miesiące wstecz – przywrócono funkcjonalność automatycznego wyboru zakresu dat podczas pobierania dokumentów z KSeF, jako dodatkowy parametr. Algorytm działa następująco:

• 📅 Bieżący miesiąc – ustawia zakres dat od pierwszego do ostatniego dnia bieżącego miesiąca (zakres akceptowalny przez KSeF).
• 📅 Poprzedni miesiąc – automatycznie ustawia zakres dat obejmujący cały poprzedni miesiąc.
• 📅 3 miesiące wstecz – ustawia datę początkową na 3 miesiące wstecz, licząc od dnia bieżącego.

✓ Filtrowanie: Filtrowanie faktur wg NIP / Bez NIP – przywrócono filtrowanie faktur z NIP oraz Bez NIP w formie checkboxów. Filtry zostały przeniesione do odrębnego przycisku:
Filtry

✓ Poprawka: Wysokość pola multiwyszukiwania – poprawiono wysokość pola multiwyszukiwania. Część tekstu była ucinana.

✓ Firmy: Czytelny komunikat podczas wyszukiwania serwerów SQL – w oknie grupowego podłączania firm wyszukiwanie serwerów SQL w sieci lokalnej sygnalizowane było jedynie wirującą ikoną na przycisku. Mogło to wprowadzać w błąd, ponieważ w tym czasie wybór serwera był nieaktywny, a wygląd sugerował zawieszenie okna. Dodano czytelne okno informacyjne, jednoznacznie wskazujące, że trwa wyszukiwanie serwerów w sieci:

✓ Firmy: Automatyczna identyfikacja wersji i linii produktowej – w oknie grupowego dodawania firm dodano automatyczną identyfikację wersji modułu Symfonia Finanse i Księgowość oraz linii produktowej, dzięki czemu program rozpoznaje zarówno wersję programu, jak i to, czy firma pracuje na Symfonii F50, czy Symfonii ERP.

✓ Schematy księgowań: Podgląd planu kont podczas wprowadzania konta – w oknie edycji schematów księgowań, przy polach kont Wn i Ma, dodano przycisk „...” umożliwiający podgląd i wybór konta bezpośrednio z planu kont, bez konieczności ręcznego wpisywania numeru konta.

✓ Księgowanie równoległe: Wybór wartości netto/brutto w księgowaniu równoległym – w opcji księgowania równoległego dodano możliwość wskazania wartości, na podstawie której generowany jest zapis równoległy – netto lub brutto. Funkcja dostępna jest zarówno dla dokumentów zakupowych, jak i sprzedażowych.

✓ Podgląd: Zoptymalizowano renderowanie podglądu dokumentów – zauważono, że przy szybkim przechodzeniu między kolejnymi fakturami na liście występowało minimalne zacinanie się aplikacji podczas renderowania podglądu. Zoptymalizowano proces generowania podglądu, dzięki czemu przełączanie między dokumentami jest teraz płynniejsze.

✓ AkceptujFaktury.pl: Zoptymalizowano odświeżanie statusów z AkceptujFaktury.pl – proces pobierania i odświeżania statusów dokumentów z serwisu AkceptujFaktury.pl odbywa się teraz znacznie szybciej.

✓ Licencje: Wybór pakietów funkcji przy przedłużaniu licencji – podczas przedłużania subskrypcji można teraz wskazać konkretne pakiety funkcji, które mają zostać przedłużone, zamiast automatycznie przedłużać całość licencji. Umożliwia to dopasowanie kosztu odnowienia do faktycznie wykorzystywanych funkcji programu.

✓ Licencje: Zabezpieczenie procesu przedłużania licencji – proces przedłużania subskrypcji został zabezpieczony przed przypadkowym, wielokrotnym naliczeniem okresu licencji, np. w przypadku kilkukrotnego kliknięcia przycisku przedłużenia.

✓ Poprawka: Poprawione sortowanie kolumn na liście faktur – sortowanie po kliknięciu nagłówka kolumny na liście faktur działa teraz od razu, bez konieczności kilkukrotnego klikania.

✓ Podgląd: Nowa kolumna LP na liście faktur – dodano kolumnę LP z możliwością własnej numeracji pozycji, co pozwala na wprowadzenie własnego, ręcznego porządku pozycji na liście.

✓ Podgląd: Włączanie i wyłączanie kolumn na liście faktur (JPK_FAS, JPK_FAZ, KSeF) – wprowadzono możliwość samodzielnego dostosowania widoku listy faktur poprzez włączanie i wyłączanie widoczności poszczególnych kolumn. Opcja dostępna jest dla list JPK_FAS, JPK_FAZ oraz KSeF (zarówno dokumentów zakupowych, jak i sprzedażowych). Wybrany układ kolumn można zapisać jako domyślny lub przywrócić ustawienia fabryczne.

✓ Logowanie: Usprawnione logowanie do firm z konfiguratorem – zoptymalizowano proces logowania do firm skonfigurowanych przy użyciu kreatora konfiguracji oraz wprowadzono drobne poprawki stabilności w obszarze faktur i konfiguracji firmy.

✓ Podgląd: Płynniejsze przewijanie listy faktur klawiaturą – podczas szybkiego przechodzenia po liście faktur klawiszami ↑ / ↓ podgląd dokumentu renderował się dla każdej mijanej pozycji, co przy dłuższych listach mogło chwilowo spowalniać, a nawet zawieszać pracę aplikacji. Wprowadzono opóźnienie renderowania podglądu – dokument jest teraz generowany dopiero po zatrzymaniu przewijania, a nie przy każdym pojedynczym przejściu między pozycjami. ⬆⬇ Przewijanie listy klawiaturą → ⏸ Krótkie zatrzymanie → 🖼 Renderowanie podglądu

✓ Dokumentacja: Nowa, rozszerzona instrukcja obsługi – przygotowano nową, znacznie rozszerzoną instrukcję obsługi programu dla użytkowników, ułatwiającą poznanie i wykorzystanie dostępnych funkcji.

✓ KSeF: Nowa kolumna „Forma płatności” na liście faktur sprzedaży – Integrator KSeF odczytuje teraz z faktur sprzedaży pobranych z KSeF informację o sposobie zapłaty wskazaną przez wystawcę i prezentuje ją w dedykowanej kolumnie na liście dokumentów. Rozpoznawane są standardowe formy płatności przewidziane przez schemę KSeF:

✓ Wzorce dokumentów: Warunek formy płatności we wzorcach dokumentów sprzedaży – do warunków wzorców dokumentów sprzedaży dodano nowy warunek oparty o odczytaną z faktury formę płatności. Dzięki temu użytkownik może ustalić odrębny schemat księgowania zależny od formy płatności wskazanej na dokumencie – np. odrębne księgowanie równoległe dla rozliczeń kartą, przelewem czy BLIKIEM (rozpoznawanym jako „Płatność mobilna”).

✓ AkceptujFaktury.pl: Uszczelniono weryfikację połączenia z serwisem AkceptujFaktury.pl – zabezpieczono integrację przed sytuacją, w której połączenie z serwisem AkceptujFaktury.pl mogło zostać nawiązane z użyciem innego numeru NIP niż NIP firmy zalogowanej w Integratorze KSeF.

✓ AkceptujFaktury.pl: Poprawiono aktualizację statusów z serwisu AkceptujFaktury.pl – naprawiono aktualizację statusów pobieraną z serwisu dla dokumentów, które zostały wysłane do AkceptujFaktury.pl za pośrednictwem Integratora KSeF.

✓ KSeF: Nowa kolumna „Data KSeF” – dodano kolumnę prezentującą datę nadania numeru KSeF dokumentowi. Data ta jest odtąd traktowana jako data kluczowa dokumentu decydująca o okresie sprawozdawczym (dacie wpływu), a nie data wystawienia widniejąca na fakturze.

✓ Poprawka: Widoczność panelu synchronizacji z AkceptujFaktury.pl dla dokumentów zakupu – naprawiono błąd, przez który panel synchronizacji statusów oraz wysyłki dokumentów zakupu do serwisu AkceptujFaktury.pl nie był widoczny w sytuacji, gdy w ustawieniach połączenia z AkceptujFaktury.pl NIP zapisany był w formie zdublowanej wraz z głównym NIP-em organizacji, np. 7811882150/7811882150.

✓ Poprawka: Blokada wielu wzorców o identycznej frazie w opisie lub numerze dokumentu – wyłączono blokadę definiowania wielu wzorców, w których warunek oparty jest o tę samą frazę w opisie dokumentu lub w numerze dokumentu. Algorytm działa tak, że w przypadku identycznych założeń kilku wzorców zastosowany zostanie zawsze wzorzec wprowadzony jako ostatni.

✓ Wzorce dokumentów: Definicja wzorców zakupu rozszerzona o warunek formy płatności – analogicznie jak we wzorcach dokumentów sprzedaży (udostępnionych w build 0706), również w definicji wzorców dokumentów zakupu można teraz zastosować warunek „Jeżeli płatność zawiera frazę”, oparty o formę płatności odczytaną z dokumentu KSeF. Warunek ten można łączyć z pozostałymi warunkami wzorca – rodzajem dokumentu KSeF, rodzajem księgowania w AkceptujFaktury.pl czy frazą w numerze dokumentu – dzięki czemu schemat księgowania zakupów można precyzyjnie różnicować w zależności od zadeklarowanej formy rozliczenia (np. gotówka, karta, przelew, płatność mobilna).

✓ Wzorce dokumentów: W oknie wzorców dodano przycisk „Schematy ks.” – umożliwia przejście do definicji schematów księgowań bez opuszczania definicji wzorców.

🔮 Zapowiedź: Automatyczne odczytywanie i księgowanie faktur z wykorzystaniem AI – zapowiadamy nową funkcję wykorzystującą sztuczną inteligencję do automatycznego odczytywania danych z faktur oraz ich księgowania. Szczegóły funkcji zostaną przedstawione w kolejnych aktualizacjach.

Wzorce i schematy księgowań

✓ Wzorce: Hierarchia przypisywania schematów do faktur – wprowadzono dwuetapowy mechanizm doboru schematów. Aplikacja w pierwszej kolejności analizuje wzorce sprzedaży i zakupu, przypisując odpowiednie schematy na ich podstawie. Dopiero gdy żaden wzorzec nie pasuje do danej faktury, schemat jest dobierany zgodnie z ustawieniami zdefiniowanymi wewnątrz samego schematu. Dzięki temu wzorce zawsze mają pierwszeństwo, a schematy stanowią zabezpieczenie dla przypadków nieobsługiwanych przez wzorce.

✓ Schematy: Schematy oparte na frazie pozycji działają autonomicznie – naprawiono działanie schematów księgowań, które dobierają konta na podstawie frazy w nazwie pozycji faktury. Schematy tego typu działają teraz poprawnie bez konieczności definiowania wzorców dokumentów, co upraszcza konfigurację w przypadkach, gdy wzorce nie są potrzebne.

✓ Schematy: Ostrzeżenie o konieczności ponownego załadowania faktur po zmianie schematu – w sekcji Ustawienia → Definicje typów dokumentów → Schematy księgowań pojawia się teraz informacja przypominająca o tym, że zmiana schematu wymaga ponownego załadowania faktur, aby nowe ustawienia zostały uwzględnione.

Integracja z Symfonią FK

✓ Symfonia FK: Własna treść faktury – w sekcji Ustawienia → Definicje typów dokumentów dodano opcję (checkbox), której zaznaczenie umożliwia ustawienie własnej, niestandardowej treści dla faktury przesyłanej do Symfonii FK.

✓ Symfonia FK: Opcja „Nowa transakcja" w schemacie księgowania – w schemacie księgowania dodano checkbox Nowa transakcja, który pozwala kontrolować, czy rozrachunek przesyłany do Symfonii FK ma być oznaczony jako nowa transakcja. Gdy opcja jest odznaczona, pole „Nowa transakcja" w rozrachunkach Symfonii pozostaje wyłączone, umożliwiając tym samym dopasowanie zachowania do indywidualnych potrzeb księgowych.

✓ Symfonia FK: Automatyczne oznaczenie usługi dla kontrahentów zagranicznych – dodano wyjątek dotyczący kontrahentów spoza Polski: jeśli w nazwie pozycji faktury znajduje się słowo „transport" lub „usługa", aplikacja automatycznie zaznacza pole Usługa w rejestrze VAT. Funkcja działa zarówno dla dokumentów KSeF, jak i JPK_FA.

Wizualna postać faktury i interfejs

✓ Podgląd PDF: Automatyczne otwieranie pobranego pliku PDF – po pobraniu wizualnej postaci faktury w formacie PDF plik otwiera się automatycznie w domyślnej aplikacji systemowej do przeglądania dokumentów PDF, eliminując konieczność ręcznego wyszukiwania pliku po pobraniu.

Konfiguracja i wdrożenie

✓ Konfiguracja: Wybór folderu konfiguracji przed logowaniem – dodano możliwość wskazania wspólnego folderu konfiguracji jeszcze przed zalogowaniem się do firmy. Opcja dostępna jest w Ustawienia → Folder Konfiguracji i umożliwia korzystanie z datacji roboczych oraz wspólnych ustawień w środowiskach wielostanowiskowych.

✓ Pobieranie KSeF: Komunikat o przekroczeniu zakresu dat przy pobieraniu faktur z KSeF – gdy użytkownik wybierze zakres dat dłuższy niż 3 miesiące, aplikacja wyświetla stosowny komunikat informujący o przekroczeniu dopuszczalnego limitu dla jednorazowego pobierania faktur z KSeF.

✓ Wdrożenie: Tryb testowy importu lokalnych danych z KSeF – w pliku Companies.xml dodano atrybut umożliwiający przetwarzanie lokalnie pobranych danych z KSeF (plik Faktury.zip) bez konieczności aktywnego połączenia z API KSeF. Rozwiązanie dedykowane wdrożeniowcom i testerom, umożliwiające weryfikację importu faktur w środowisku odizolowanym od produkcyjnego KSeF.

Naprawione błędy

! Poprawka: Naprawiono błąd, przez który kontrahenci z przedrostkiem „PL" w Symfonii FK nie byli prawidłowo rozpoznawani i uzgadniani z danymi w Integratorze. Błąd dotyczył wybranych plików JPK_FA.

Dekretacje i schematy księgowań

✓ Dekretacje: Zmiana dekretu bezpośrednio z widoku faktur – możliwość modyfikacji dekretu bez otwierania oddzielnego okna w widoku łączonym.

✓ Schematy: Zmiana schematu w pozycjach – zmiana schemtau w nagłówku dokumentu zmienia schemat w pozycjach

✓ Pozycje: Odrębne dekrety dla poszczególnych pozycji faktury – możliwość przypisania różnych dekretów do konkretnych pozycji dokumentu.

Podgląd dokumentów

✓ Nawigacja: Przewijanie dokumentów w podglądzie – nawigacja poprzedni/następny umożliwia przeglądanie faktur kolejno bez zamykania podglądu.

✓ Błędy: Widoczność dokumentów nieobsłużonych – przejrzyste wyświetlanie komunikatów wyjaśniających, dlaczego dokumenty nie zostały przetworzone automatycznie.

Rejestry VAT i KSeF

✓ Rejestry VAT: Metoda pobierania wartości obejmuje teraz cały KSeF – rozszerzono obsługę metody pobierania wartości na wszystkie dokumenty importowane bezpośrednio z KSeF, zarówno zakupowe jak i sprzedażowe.

Integracja z Symfonią

✓ Symfonia: Wysyłanie dokumentów w toku akceptacji – możliwość wysyłania dokumentów do Symfonii FK jeszcze w trakcie procesu akceptacji, umożliwiając równoległe prowadzenie obiegu kosztów i księgowania.

Naprawione błędy

! Poprawka: Naprawiono eksport faktur korygujących bez wskazania dokumentu korygowanego.

! Poprawka: Naprawiono błędne przypisanie GTU_01 dokumentom nieposiadającym znacznika GTU.

! Poprawka: Naprawiono nadpisywanie okresu VAT sterowanego datą operacji.

✓ KSeF: Zmieniono domyślne wartości typów dokumentów KSeF przy tworzeniu nowej firmy, np. ROZ - FVS/FVZ, UPR - FVS/FVZ, KOR_ZAL - FKS/FKZ.

✓ Symfonia: Dodano możliwość ustawienia wzorca dla dokumentów zakupu. Wzorzec ustawia się na podstawie
- typu dokumentu KSeF (VAT, KOR, ZAL ...),
- rodzaju księgowania (Koszt, Magazyn, Magazyn + Koszt)
- frazy opisu merytorycznego lub pierwszej pozycji dokumentu.

✓ Symfonia: Zmigrowano ustawienia dokumentów sprzedaży według numeracji. Obecnie są one nazwane jako: Wzorce dokumentów sprzedaży.

✓ KSeF: Dodano obsługę faktur zaliczkowych (ROZL), które nie zawierają pozycji w KSeF.

✓ KSeF: Dodano obsługę typów dokumentów z KSeF: UPR, KOR_ROZ oraz KOR_ZAL.

✓ AkceptujFaktury.pl: Dodano możliwość filtrowania firm w oknie integracji AkceptujFaktury.pl. Lista katalogów ogranicza się według numeru NIP firmy, na który zalogowany jest użytkownik w Integratorze KSeF.

✓ Integrator: Dodano możliwość skonfigurowania integracji za pośrednictwem certyfikatu w kreatorze konfiguracji.

✓ AkceptujFaktury.pl: Włączono synchronizację typów księgowych: Nieoznaczony, Koszt, Magazyn, Magazyn + Koszt. Typy księgowe są prezentowane jako ikony wraz z opisem podpowiedzi ikony.

✓ Integrator: Dodano możliwość wyszukiwania firmy w oknie firm jako frazy zawartej we wszystkich polach. Przeniesiono przyciski operacyjne dla listy firm na listę firm.

✓ Integrator: Dodano okno informacji wywoływane bezpośrednio po zalogowaniu się do firmy. Okno można również wywołać przez ikonę pomocy i wybranie odpowiedniej opcji.

✓ Integrator: Poprawiono wczytywanie faktur rozliczeniowo-zaliczkowych, których suma ogółem wynosiła 0, natomiast wartości netto i VAT były obliczane.

✓ Integrator: Dostosowano wygląd podglądu dokumentu do wyglądu z serwisu AkceptujFaktury.pl.

✓ JPK_V7: Dodano obsługę numeru oraz daty KSeF w dokumentach JPK_V7 dla sprzedaży i zakupu.

✓ JPK_V7: Dodano kolumnę numer KSeF w widoku faktur JPK_V7 dla sprzedaży i zakupu.

✓ KSeF: Wprowadzono obsługę znaczników GTU dla dokumentów KSeF (Sprzedaż).

✓ KSeF: Poprawiono datę wytworzenia KSeF. Data wytworzenia dokumentu w KSeF eksportuje się obecnie jako data wystawienia KSeF w Symfonii FK.

✓ JPK_FA: Naprawiono podgląd faktur. Termin płatności nie występuje w plikach JPK_FA, dlatego nie jest już prezentowany w podglądzie dokumentu.

✓ AkceptujFaktury.pl: Poprawiono błąd, który występował w niektórych przypadkach podczas synchronizacji statusów z serwisem AkceptujFaktury.pl.

✓ Symfonia: Zmieniono sposób weryfikacji duplikatów dla dokumentów KSeF i Symfonii FK. Dokumenty KSeF są obecnie sprawdzane wyłącznie na podstawie Numeru KSeF. Dokumenty importowane z plików JPK_FA nadal weryfikowane są na podstawie numeru dokumentu, NIP oraz kwoty brutto.

✓ Symfonia: Zmieniono algorytm pomijania duplikatów przy eksporcie do Symfonii FK. Dokument sprawdzany jest obecnie na podstawie znacznika FK.

✓ JPK_FA: Poprawiono eksport dokumentów OSS.

✓ Symfonia: Poprawiono wartości dokumentu w rejestrach VAT dla dokumentów walutowych.

✓ Wizualizacja: Wprowadzono wizualizację dokumentów zgodną ze wzorem KSeF Ministerstwa Finansów oraz generowanie plików PDF/ drukowanie. Dostępne są miedzy innymi:
- numery rachunków bankowych,
- rejestry,
- opisy dodatkowe,
- płatności,
- pozostałe informacje,

✓ Certyfikat KSeF: Naprawiono błąd autoryzacji certyfikatów podczas pobierania dokumentów z KSeF.
W niektórych przypadkach podczas próby pobrania dokumentów z KSeF przy autoryzacji certyfikatem program występował błąd autoryzacji certyfikatu. Błąd ten nie dotyczył autoryzacji za pośrednictwem tokena.

✓ VAT: Naprawiono zaokrąglenia VAT w podsumowaniu dokumentu zakupu pobranego z KSeF. Kwoty VAT pobierane są z podsumowania dokumentu KSeF, a nie z poszczególnych pozycji.

✓ JPK_FA (zakup): Naprawiono import dokumentów zakupu z plików JPK_FA (zakup).

✓ Data operacji: W przypadku faktur VAT z określonym okresem sprzedaży data operacji ustawiana jest na ostatni dzień okresu sprzedaży wskazanego w KSeF.

✓ Kursy walut: W przypadku braku pola wartości kursu w fakturze w walucie obcej kurs jest automatycznie pobierany z serwera NBP.

✓ Certyfikaty: Zoptymalizowano proces wczytywania oraz rejestracji certyfikatów dla osoby fizycznej lub podmiotu, w tym certyfikatów biur rachunkowych. Przełączenie autoryzacji na certyfikat w firmie bez ustawień KSeF skutkować będzie użyciem wcześniej wczytanego certyfikatu.

✓ Zaokrąglenia: Naprawiono wartości netto, VAT i brutto dokumentów w przypadku dużej liczby pozycji dokumentu. Różnice wynikają z sytuacji gdy suma wartości pozycji nie była równa podsumowaniu dokumentu.
Program pobiera obecnie wartości bezpośrednio z nagłówka dokumentu.

✓ Ustawienia: Przy tworzeniu nowej firmy domyślnym sposobem autoryzacji KSeF jest certyfikat. Możliwe jest stosowanie zarówno certyfikatów jak i tokentów w różnych firmach. W przypadku przełączenia firmy na autoryzację certyfikatem, nie można wrócić do ustawień autoryzacji tokenem bez usunięcia certyfikatu.

✓ JPK_V7: Dodano obsługę znaczników BFK, OFF, DI.

✓ Wyszukiwanie: Wyszukiwanie wszystkich dokumentów listy, również pozycji ukrytych będących oznaczeniem FK (bufor fk). Wyszukiwanie na liście dokumentów nie wymaga kliknięcia w ikonkę lupki - przycisk enter zatwierdza wprowadzoną frazę.