Podłączenie firmy — integracja KSeF z Symfonią

1. Dodawanie nowej firmy

Aby połączyć aplikację z nową firmą, w oknie logowania kliknij przycisk „Dołącz firmę”. Otworzy się okno „Podłącz nową firmę”.

Krok po kroku

1. W oknie logowania kliknij „Dołącz firmę”.
2. W polu Nazwa serwera SQL wpisz nazwę serwera lub kliknij ikonę odświeżania obok pola, aby wyszukać dostępne serwery SQL w sieci lokalnej.
3. Jeżeli logowanie do serwera SQL wymaga osobnych poświadczeń (nie za pomocą konta Windows), zaznacz „Użyj logowania SQL” i podaj login oraz hasło SQL. Możesz przetestować połączenie przyciskiem „Testuj” (zmieni kolor na zielony przy poprawnym połączeniu, czerwony przy błędzie).
4. W polu Baza danych SQL wybierz właściwą bazę z listy (uzupełnianej automatycznie po wskazaniu serwera) lub wpisz jej nazwę ręcznie.
5. Po wybraniu bazy pola Pełna nazwa firmy, Skrócona nazwa oraz lista dostępnych użytkowników uzupełnią się automatycznie na podstawie danych z bazy Symfonii.
6. Wybierz użytkownika Symfonii z pola Użytkownik Symfonii (domyślnie „Admin”).
7. Ustaw właściwą Linię produktową: F50 dla Symfonii Finanse i Księgowość lub ERP dla Symfonii ERP Finanse i Księgowość.
8. Kliknij „Dodaj firmę”, aby zapisać połączenie — firma pojawi się na liście w oknie logowania.

Logowanie do serwera SQL — konto Windows czy dane SQL?

Aplikacja łączy się z bazą danych Symfonii na dwa możliwe sposoby:

• Logowanie zintegrowane z Windows (domyślne, checkbox „Użyj logowania SQL” odznaczony) — aplikacja łączy się z serwerem SQL na koncie Windows, na którym aktualnie pracuje użytkownik. Zadziała tylko wtedy, gdy to konto domenowe/lokalne ma uprawnienia dostępu do serwera SQL i danej bazy — dokładnie tak samo, jak przy logowaniu do samej Symfonii.
• Logowanie SQL (uwierzytelnianie SQL Server) — po zaznaczeniu checkboxa „Użyj logowania SQL” odblokowują się pola „Użytkownik SQL” i „Hasło SQL”. Tej metody używa się, gdy serwer SQL nie ufa kontu Windows użytkownika (np. inna domena, komputer poza domeną firmową) albo gdy administrator IT wydzielił osobne, techniczne konto SQL wyłącznie do integracji.

1. Zaznacz checkbox „Użyj logowania SQL” — pola loginu i hasła staną się aktywne (domyślnie są wyszarzone).
2. Wpisz „Użytkownik SQL” — nazwę loginu SQL Server (np. sa lub dedykowane konto techniczne utworzone przez administratora).
3. Wpisz „Hasło SQL” odpowiadające temu loginowi.
4. Kliknij przycisk „Testuj” (ikona wtyczki) obok pola hasła — podczas sprawdzania przycisk pokazuje „Łączę...” z animowaną ikoną, a po zakończeniu testu zmienia kolor: zielony przy poprawnym połączeniu, czerwony przy błędzie (np. złe hasło, brak uprawnień, serwer nieosiągalny).
5. Dopiero po pozytywnym teście połączenia przejdź do wyboru „Bazy danych SQL” i dalszych kroków dodawania firmy.

2. Dodawanie grupowe nowej firmy

Jeżeli na jednym serwerze SQL znajduje się wiele firm (typowa sytuacja w biurach rachunkowych), zamiast dodawać je pojedynczo można skorzystać z funkcji grupowego dodawania. W oknie logowania kliknij przycisk „Dodaj firmy grupowo”.

Krok po kroku

1. W oknie logowania kliknij „Dodaj firmy grupowo” (funkcja dostępna jest też z poziomu edycji pojedynczej firmy — przycisk „Dodaj bazy grupowo”).
2. Wskaż Serwer SQL (lub wybierz z listy automatycznie wyszukanych serwerów w sieci).
3. Jeśli wymagane, podaj Login SQL i Hasło SQL — w przeciwnym razie użyte zostanie logowanie zintegrowane z Windows.
4. Kliknij „Połącz” — aplikacja przeskanuje serwer i wyświetli listę wszystkich znalezionych baz danych Symfonia FK.
5. Firmy już podłączone wcześniej oznaczone są odznaką na liście i nie można ich zaznaczyć ponownie.
6. Zaznacz checkboxy przy firmach, które chcesz dodać (możesz też skorzystać z pola wyszukiwania, aby odnaleźć konkretną firmę po nazwie, skrócie lub bazie danych).
7. W razie potrzeby popraw kolumnę Linia (F50/ERP) lub Użytkownik FK dla poszczególnych wierszy.
8. Kliknij „Dodaj wybrane firmy” — zaznaczone firmy zostaną zapisane na liście firm.

Listę podłączonych firm można też wyeksportować (menu Plik → Eksportuj listę firm) do pliku firmyExport.xml i zaimportować na innym stanowisku (menu Plik → Importuj listę firm) — przydatne przy wdrażaniu aplikacji na wielu stanowiskach w biurze rachunkowym.